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跟进学员页

阅读次数:119 发布日期:2019-04-04

用户可以右键点击某一条学员记录,或者鼠标放到学员记录的操作按钮上,在出现的操作栏中点击写跟进,弹出写跟进页

本页面头部会带出所选择的学员姓名

页面会有两个选项卡,跟进添加,跟进记录,默认选中的是跟进添加选项卡

选项卡下方是四个快捷操作,分别是打电话,发信息,报名签单,排班排课,点击分别进入到相应的业务操作页面

如果当前学员有预约到访的情况,那么在快捷操作的下方就会带出这一次预约到访记录

用户可以点击选择预约到访记录后面的状态:已到访,未到访中的 一个来标记学员的到访状态,选择了到访状态后,页面会弹出操作成功提示,并会在页面立即清除掉这一次的到访信息。

用户根据实际情况来选择跟进方式来对学员进行跟进,在跟进过程中,可以根据跟进的内容来给学员选择类型

用户可以点击标签后面的+号按钮,弹出标签选择器。然后就可以在弹出的选择器中添加新的标签或者从标签模版中选择合适的标签加到学员身上

用户可以在跟进内容模块填写当次的跟进记录信息,也可以点击跟进内容后面的使用模版按钮,这样可以选择常用的跟进模版进行记录。也可以点击跟进模版按钮后面的保存为模版,来把用户自己写好的跟进内容保存为一条新的模版记录给别人使用

跟进信息同样也是限制500个字

用户可以点击下次跟进时间前面的单选框,就会在下次跟进时间后面出现一个时间选择器

用户可以选择具体的跟进时间,系统就会在这个时间前会用户发送需要继续跟进学员的通知信息

用户可以点击预约到访时间前面的单选框,就会在预约到访时间后面出现一个时间选择器,并且在约约到访时间下方出现一个预约到访内容的文本域

用户可以选择 预约到访时间并且填写相应的预约到访内容。这样在再次跟进学员的时候,就会出现需要确认的到访信息。

注意!已交费学员没有预约到访这一个操作栏。预约到访是针对没有成交的学员的操作。

用户在填写完跟进信息后,可以点击页面底部的三个按钮中的任意一个,即可完成保存跟进的操作。点击保存/上一位,则在保存当前的跟进信息后,会继续跟进学员列表上一位学员。点击保存,则直接保存并关闭页面,点击保存/下一位,与点击第一个按钮同理

用户点击跟进记录的选项卡,页面就会切换到跟进记录页面,本页面会显示出当前用户的所有跟进记录的信息,主要有跟进方式,跟进内容,跟进对象,跟进人,操作时间。如果这一次写跟进的时候预约了到访,那么这一条跟进记录就会盖上一个跟到访相关的章,并在下方带出相应的到访信息


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